Cenup Kore'de vaka yaratmış efsaneleşmiş dizinin sinema versiyonu... Hyeon-jun (Lee Byung-hun) ve Seon-hwa (Kim So-yeon) cenup Kore devletinin özel kuvvetlerinde çalışan iki yakın arkadaş ve iki rakiptir. İkisi de Seung-hee'ye (Kim Tae-hee) aşık olur. Gizli serviste çalışan Seung-hee'nin ise herkesten gizlediği ürkütücü bir sırrı vardır. Hyeon-jun ve Seon-hwa, genç hanımın kalbini kazanmaya çalışırken bir yandan da nükleer terör ataksını önlemek için mücadele eder.

Yetenekli bir jokey olan Ju-hee (Tae-hee Kim) bir yarışta atını kaybedip kötü bir kol sakatlığı geçirmesinin ardından, yarışlardan çekilir. Bu depresyonu atlatmak için gittiği Jeju Adası'nda tesadüfen başka bir jokeyle, Woo-suk (Dong-kun Yang) ile karşılaşır. Woo-suk, Japonya Kupası'nda şampiyon olmuş bir jokeydir. Woo-suk'un cesaretlendirmesiyle, Ju-hee kendini hazırlar ve Grand Prix Şampiyonası'na katılır...

İsa'dan Sonra 924'te, Birleşik Shilla Hanedanı'nın sonu gelmiştir. Yozlaşmış bir yönetimin hüküm sürdüğü toprakları sonu gelmez isyanlar silip süpürmüştür. Şer güçler şahlanmış, acımasız iblisler kol gezmektedir. Ruhları görme yetisine sahip YI Kwak, nişanlısı Yon-hwa'yı köy halkının ihanetiyle kaybettikten sonra kraliyet iblis avcıları birliği Chuyongdae'ye katılır. Onun da katılımıyla karanlığın güçlerine karşı güçlü savaşçılarla üstünlük sağlamış olan kraliyet birliğinin lideri Ban-chu karısının ölümünden soyluları suçlamakta ve intikam almak için sadık askerleriyle başkente saldırmayı planlar. Ancak ani bir baskın her şeyi mahveder. Kurtulmayı başaran YI Kwak, tuhaf bir tapınak aracılığıyla ölülerin dünyası olan Jungcheon'a sürüklenir. Jungcheon, Budist inancına göre Cennet ve Yeryüzü arasında olan bir ara dünyadır, yeniden doğmak için hazırlanan ruhların 49 gün boyunca kaldığı bir yerdir.Ancak YI Kwak'ın eski silah arkadaşları ve hala intikam ateşiyle yanıp tutuşan lideri Ban-chu bu Aracenneti cehenneme çevirmeye kararlıdır...Ve bu yerde huzur diye bir şey kalmamıştır...

Ji-na ve Sang-min uyumsuz karakterlerinin üstesinden gelmeye karar verip daima birlikte olacaklarına dair ant içerler. Yine de yeminleri kısa ömürlü olur ve daimi mutlulukları erişilemez bir peri masalına dönüşür. Sang-min ülkenin bir numaralı ilgisiz kocasıdır. Kasıtlı olmasa da, karısı Ji-na’yı her zaman çileden çıkarmaktadır. Sang-min’in antipatik davranışlarına katlana katlana Ji-na sıska, gergin ve saldırgan bir eş haline gelir. Birbirlerine karşı kinleri kontrol edilebilirken, ayrılmaya karar verirler. Her konuda birbirleriyle çatışmaktadırlar ve psikolojik bir savaş başlar. Sözlü sataşma olarak başlayan savaş psikolojik bir savaşa dönüşür ve birbirlerini öldürecekmiş gibi kavga etmeye başlarlar. Bu iki eski aşığı anlayacak ve bunlara tahammül edecek hiçbir yer yoktur. Acımasız bir yüzleşmeyle karşı karşıyadırlar ve savaş birinden diğerine bir döngü halinde devam etmektedir.