Japonyanın Koreyi istila etmiş olduğu sırada, Joseon hanedanlığı kayıtları yanmıştır. Bu öykü kayıtları restore etmek isteyen kişilerin Jeonju kazasını ve bir tek 1 ferdin kurtulmasını anlatmaktadır.

Seul'un çok kültürlü Itaewon bölgesinde 1997 ylında, bir hamburger restoranında işlenen çözümlenmemiş cinayet davasından uyarlanan “Itaewon Cinayeti" masum bir kolej öğrencisinin bir yabancı tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülmesi sahnesiyle başlıyor.İki Kore asıllı Amerikalı genç, Pearson (Jang Geun-seok) ve Alex (Sin Seung-hwan), başlıca şüpheli olarak sorgulanır, ama ikisi de korkunç cinayetin suçunu birbirine atar. Şüphelilerin dedektiflere verdikleri çelişkili ipuçları bir yandan gerçekten olmuş olana dair kafaları karıştırırken, öte yandan savcı Park'ı (Jeong Jin-yeong) gerçeği bulmak için çabalamaya iter.

Serbest çalışan bir fotoğrafçı olan So-jung, görme yeteneğini gittikçe kaybettiği ve neticede kör kalmasına sebep olacak kritik bir hastalığı olduğunu keşfeder. So-jung büyükannesinin cenazesi için evine döndüğünde ailesiyle gergin bir tartışmaya girer. Karşılaştığı duyarsılık ve yaşadığı hayal kırıklığı içinde Seul’a döner. So-jung bir gün “Gülümseyen Buda” adlı fotoğrafının bulanık olduğunu keşfeder ve o zaman gözünün durumunun daha önceden kötüleşmeye başladığını anlar. Görebildiği dünyanın yakında son bulacağını fark eden So-jung, hafif motorlu uçakların nasıl kullanıldığını öğrenmeye karar verir.

Sang Jin, Gimcheon'un küçük bir kentindeki bir sanat lisesinde müzik öğretmenidir. İtalya'daki opera sanatçısı olarak devam ettirdiği kariyerine boğazındaki tümör yüzünden son vermek durumunda kalmıştır. Bir hafta sonu, liseye yeni bir nakil öğrenci gelir.Bir mafya üyesi olan Jang Ho şarkı söyleme hayallerine kavuşabilecek midir?

Ha Yoon-ju, Kore Polis Kuvvetleri Özel Suçlar birimine sınavla kabul edilir. Bu özel suç birimi, potansiyel suçluları gözetim altında tutarak onların hareketlerini takip etmektedir. Ha Yoon-ju, liderliğini Hwang Sang-Jun’un yaptığı ekibe girer. Birbirinden yetenekli üyelerin bulunduğu bu ekip tehlikeli suç organizasyonunun başı olan James’in izini sürmeye başlar.

Bir trafik kazasında nişanlısını kaybeden TV yapımcısı Da-hae, kazadan sorumlu 15 yaşındaki oğlanı katolik inancı gereği affetmiştir. Bir yıl sonra, Katolik Kilisesi tarafından talep edilen ölüm cezasının fes edilmesi için bir belgesel yapar. Ancak bu arada Da-Hye nişanlısını öldüren o genci çok kolay affedip affetmediği konusunda şüpheye düşer...