Bir kadın kapısının önünde, içinde bir adam olan bir kutu bulur ve adamı içeri alır. Şaka yaparak, adamı çocukluğundaki bir köpeğe benzetir ve bu yüzden ona köpeği olarak bakmak istediği söyler. Adam kabul eder. Daha sonra kadın, adamın harika bir dansçı olduğunu farkeder. Kadının, üniversiteden eski sevgilisinin ortaya çıkmasıyla birlikte karışıklıklar meydana gelir.

Seul'un çok kültürlü Itaewon bölgesinde 1997 ylında, bir hamburger restoranında işlenen çözümlenmemiş cinayet davasından uyarlanan “Itaewon Cinayeti" masum bir kolej öğrencisinin bir yabancı tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülmesi sahnesiyle başlıyor.İki Kore asıllı Amerikalı genç, Pearson (Jang Geun-seok) ve Alex (Sin Seung-hwan), başlıca şüpheli olarak sorgulanır, ama ikisi de korkunç cinayetin suçunu birbirine atar. Şüphelilerin dedektiflere verdikleri çelişkili ipuçları bir yandan gerçekten olmuş olana dair kafaları karıştırırken, öte yandan savcı Park'ı (Jeong Jin-yeong) gerçeği bulmak için çabalamaya iter.

Kolej rock grubu Volcano’nun lideri Sang-woo ölür ve bu da grup üyelerinin tekrar bir araya gelmesine sebep olur. Eski bas gitarist Seong-wook iki işte çalışmakta ve kıt kanaat geçinebilmektedir; baterist Hyeok-su bekar bir babadır ve hayatını sürdürebilmek için araba satıcılığı yapmaktadır; baş gitarist Gi-yeong ise işsizdir. Gi-yeongun en büyük hayali, Volcano’yu devralmak ve grubun yeni öncüsü olmaktır. Tüm eski dostlar cenazede hatıraları tazelerken, Gi-yeong grubu yeniden kurmayı önerir; ne var ki diğerleri bu öneriyi reddederler. Fakat Gi-yeong yılmaz ve diğerlerini bir araya gelmeleri konusunda yumuşatır.